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1 核心矛盾一：数据需求的指数式发展超过了线性发展的摩尔定律破局：技术和架构的创新
投资线索：第一阶段的“供应链的国产替代”进入第二阶段“供应链的国产创新”；计算型芯片架构走向落地元年，国内公司开始有产品得到应用，
技术迭代指数型增长，单点突破开始，S 型曲线的斜率增长最快部分。
建议关注：寒武纪，富瀚微，全志科技，北京君正等
2 核心矛盾二：成熟制程产品的碎片化需求量增同产能供给受限间的矛盾破局：紧张的产能环节对应的是迭代相对缓慢的成熟制程产品，国内是成
熟制程环节扩产最显著的，叠加配套的设计和封测，判断全球产能有机会向国内进行转移。
投资线索：体现在 8 寸晶圆上下游的产品上，5G 手机/基站/快充/新能源车，
带动量的增长，同时结合半导体周期属性，涨价往往是资本市场最喜闻乐见的议题。重点抓量价齐升的产品公司。
建议关注：圣邦股份，晶丰明源，卓胜微，中芯国际（港），华虹半导体（港），
闻泰科技，三安光电，思瑞浦
《人工智能标准化白皮书（2021）》
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